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广证恒生顶级策略

2013-11-20  作者：张广文  来源：广证恒生咨询

关注理由:公司是珠三角大型综合能源供应商,具国内少有电力和能源物流双主业。预计随恒益电厂、国电都匀及前期南沙百万机组项目投产,将步入新装机扩张期。现已与神华、中煤、内蒙古伊泰集团签订中长期煤炭供需协议。另随增发资产收购完成,未来业绩将逐步提升,燃气业务被低估,估值偏低,谨慎推荐。

进取型:中期关注-海信电器(600060)(仅供参考,请注意市场风险)

关注理由:公司是中国最大数字电视、网络终端设备提供商,已制造出全球公认顶级高清格式的全系列数字高清彩电,代表国内高清显示最高水平。其运营高效,库存控制得当,今年财务费用皆负。江门产业基地一期工程将开工投产,多条现代化平板电视整机生产线和液晶模组生产线将全面投产,估值偏低,谨慎推荐。

激进型:短期关注-保税科技(600794)(仅供参考,请注意市场风险)

关注理由:公司拟融资收购中油泰富9万立方米储罐和建设31.58万立方米储罐,收购中油泰富后自有罐容进一步提升。主要品种乙二醇进口需求旺盛,近几年储罐利用率达100%左右,预计未来新增储罐仍将饱和。考虑今后土地限制影响将使罐容产能达天花板,预计盈利或通过罐容增长而保持稳增,有望迎新一轮增长,谨慎推荐。

短期回避:正和股份(600759)(仅供参考,请注意市场风)

正和股份大股东再减持,累计套现16.7亿,短期暂谨慎。

上市公司动态跟踪:厦门空港(600897)

跟踪理由:公司是资产稳健的区域机场龙头,客源结构与成本结构良好,具较高资产回报率。因T2将投入使用,预计新增商业面积约30%;另明年中期将进行新的商业招标,租金有望大幅上调。目前其PE、PB处历史低位,PE仅约11倍,PEG更只有0.7,估值明显较低。在经济下滑下机场行业防御性较好,谨慎推荐。

投资策略:

三中全会公告带来了市场本次反弹,推动A股和港股同时大幅上涨,但港股的涨幅更大,显示境外投资者对于改革更为认同。当前A股上涨的两条主线为:一是以金融为主的低估值大盘股;一是以军工为主的主题板块。A股和港股的金融板块皆表现良好,而港股中家电、汽车、银行和部分绩优价低的周期行业公司表现较好,而当前A股表现明显落后于港的行业主要在汽车和家电,不排除这些行业存在补涨可能,预计低估值行业将在明年年报业绩浪前出现分化。金融板块是短期低估值反弹龙头,但预计银行股因潜在不利因素影响而存在不确定性,需观察其后续表现。

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