行业内部并购加速 化学品分销竞争格局生变
作者：肖化 来源：中国化工报 2019年11月11日 无锡新龙科技公司转载
今年以来，全球宏观经济形势的变化让化学品分销商也有所感触。经济增长放缓和贸易争端导致的不确定性对化学品分销商的经营带来挑战。与此同时，化学品分销商之间的并购活动加速，产生了一个不断变化的竞争格局。化学品分销商不得不适应新的游戏规则。
正视宏观经济放缓
化学品分销商们正在感受到经济增长放缓的影响，但经济放缓不假，经济增长仍然持续。IHS Markit预计，美国GDP第二季度增长2.0%之后，第三季度增速放缓至1.6%;全球GDP今年预计增长2.6%，明年增长2.5%。既然全球经济依然维持增长，分销商仍然乐观看待经济增长基本面。
在化学品分销行业，只要经济基本面的增长依然存在，上游化学品制造商会继续将更多的业务外包给分销合作伙伴，使分销行业的增速超过整个化工行业。因此，化学品分销行业的增长仍会持续。Azelis公司美洲区首席执行官弗兰克·贝尔贡兹表示：“下游需求的增长更加温和，但仍在按照行业的预测增长。”化学品分销行业的宏观经济形势依然乐观。
贸易争端影响多样
尽管行业对宏观经济形势的判断仍然乐观，但全球范围的贸易摩擦和因此产生的不断波动的关税仍然扰乱了全球贸易流动。作为贸易流动的重要参与者，化学品分销商自然不能幸免。一方面，分销行业自身的成本正在增加;另一方面，下游行业寻找替代产品对分销行业也带来挑战。
美国化学品分销商协会主席埃里克·拜尔表示，由于贸易摩擦造成的高关税，行业不确定性确实在增加。拜尔表示：“贸易是分销行业的核心，而波动的关税会提高行业的实际成本。”目前，美国化学品分销商协会正在对美国相关部门进行游说，力图降低关税波动带来的成本影响。
另一方面，分销行业下游买家面对关税波动，正在选择替代产品，尽量规避关税影响。Maroon集团的首席执行官特里·希尔表示，行业正在做各种努力规避关税影响，但由于关税增减变动过快，买家实在无法进行预算或计划。
希尔表示，Maroon集团正在从美国或欧洲采购产品或功能相同的产品，并与一些客户合作进行产品配方的重新设定。这一过程中，有些客户在寻找替代产品时流失，也有新的客户被Maroon集团的专业性吸引过来。
并购带来机遇和挑战
长期以来，并购交易一直是化学品分销行业的一个重要特征，这一趋势没有减弱的迹象。数据显示，Azelis公司仅在2019年就宣布了5次收购交易。希尔称，Maroon集团自2014年以来已经完成了10次收购交易。最近，布伦塔格公司和荷兰特种化学品分销商IMCD也跻身于该行业最活跃的收购者之列。
在化学品分销行业，规模较小的交易占主导地位。但近期，规模较大的并购交易也频现。今年3月，Univar Solutions公司完成了20亿美元收购Nexeo Solutions公司的交易，将北美营业收入最高的两家化学品分销商整合在一起。Univar Solutions美国业务负责人马克·费舍尔表示：“由于合并，我们能够成立新的专业终端市场商业团队，专注于润滑油和金属加工，以及家庭护理和工业清洁业务。”此外，费舍尔指出，通过并购交易，Univar Solutions还增加了技术性的销售人员、营销人员、产品经理、客户和供应商，预计将带来1000万美元的协同效益。
分销并不是化学品供应链中唯一正在整合的环节。过去几年，大规模合并浪潮席卷了整个化工行业，对分销商产生了巨大的影响。贝尔贡兹表示：“大型化工生产商之间的并购肯定会对化学品的分销产生影响。生产商之间的并购最终将导致分销渠道的重新整合。这通常会导致分销合作伙伴减少。大型并购本身就意味着生产商将重新审视他们的分销网络，最终目标是与更少的分销商做生意。”
不过，供应商之间的整合也带来了机遇，因为更大的公司需要把更多的业务转移到分销渠道。新合并的供应商还可能将更多的活动，如供应链管理、物流或技术服务外包给分销伙伴。
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